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2009年06月30日

多岐にわたる相談

今週は増岡がお届けしています。

さて昨日は、こんな相談が増えていますということでお伝えしたのが
「成年後見一歩前の高齢者の資産管理、家計管理」ですが。

内容はというと、
現在の資産状況の確認、資産や生活面での希望の確認
希望に沿った資産形成サポート、必要に応じて金融商品等購入サポート
などの基本的なものから始まります。

そして、若い方は保険のニーズも多いですが
高齢者は、年齢的にも、保険料的にも、体況的にも…
難しいです。入りたくても入れない場合が多いです。

資産運用も、リスクの高い新興国への投資? 株式を頻繁に売買?
これもあまり現実的ではないですね。頭の体操には良いですが…

それでは何もないかというと、そうでもありません。

相続対策での不動産の売却であったり、遺言書の作成であったり
細かい話では、住民税の口座振替や霊園の管理料の口座振替
はたまた、介護施設の見学の同行、金融機関との折衝などなど

相談内容は多岐にわたります。

もちろん一人ではすべてを行うことはできませんが

このような相談をワンストップで受けることは可能です。
窓口となり、専門家へと橋渡しします。

まずは我々に相談して見てください。
posted by TEC at 20:35| Comment(0) | TrackBack(0) | FP | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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